Donas de dois grandes shoppings do ES anunciam fusão para formar maior empresa do setor no País

O Conselho de Administração da BRMalls, empresa proprietária do Shopping Vila Velha, aceitou a proposta de fusão com sua concorrente Aliansce Sonae, que administra o Boulevard Shopping Vila Velha. As duas empresas administram outros grandes centros de compra em diversos Estados. A proposta foi aprovada por maioria, mas sem unanimidade, e pavimenta o caminho para a combinação dos negócios que dará origem ao maior conglomerado do setor, dono de 69 shoppings espalhados pelo País.

No entanto, o acordo não prevê exclusividade entre as duas empresas. Mais do que isso: BRMalls e a Ancar Ivanhoe continuam conversando sobre uma possível fusão, conforme apuraram o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com fontes do mercado. Portanto, as portas continuam abertas para eventual contraproposta.

Com menos fôlego financeiro do que a Aliansce, a Ancar tem passado os últimos dias batendo na porta dos fundos, na tentativa de angariar apoio para fazer uma proposta mais vantajosa para a BRMalls, conforme fontes. A Ancar, empresa da família Carvalho, é uma das maiores do ramo, com 24 shoppings (entre aqueles em que é sócia e outros que só administra). Na lista estão o Eldorado, em São Paulo; o Iguatemi, em Porto Alegre; e o RioSul, no Rio.

Negociação

Por isso, as negociações entre representantes da Aliansce e da BRMalls se estenderam ao longo da quinta-feira e até a madrugada de desta sexta-feira, 29, segundo fontes. Um dos pontos centrais, muito debatido, foi justamente a exclusão de exclusividade no acordo, ponto fundamental para que a maioria do Conselho da BRMalls aceitasse a proposta.

Embora um acordo de exclusividade fosse importante para deixar a Aliansce mais tranquila, seus acionistas aceitaram abrir mão deste termo para dar andamento ao acordo pró-fusão, que já vem sendo discutido desde dezembro.

Há também o entendimento que uma eventual proposta da Ancar teria certa dificuldade de prosperar, visto que os Conselhos de Aliansce e BRMalls já manifestaram, formalmente, recomendação de aprovação da fusão. Por isso, nenhuma outra proposta poderia ser colocada em votação para os acionistas antes da oferta da Aliansce.

Além disso, o aval do Conselho de Administração da BRMalls sinaliza à sua base de investidores estrangeiros que eles podem aprovar a transação na assembleia que tratará sobre o tema, ainda a ser convocada.

O fundo Capital International, com 10% da empresa, era dado como o fiel da balança para o sucesso da operação. Os demais acionistas de peso – Squadra e Velt – já tinham se convencido de que a fusão era a melhor opção.

Shoppings

As duas unidades no Espírito Santo que passam a ser da mesma empresa estão localizada na cidade de Vila Velha.

Na página da empresa, o Shopping Vila Velha, que fica na Avenida Luciano das Neves, explica que possui uma área bruta locável (ABL) de 70.665,20 m², com 242 lojas e outras 13 megalojas, e dessas são 19 lojas âncora. A unidade tem mais de um milhão de pessoas por mês.

Já o Boulevard Shopping Vila Velha, localizado no trevo da Rodovia do Sol com a Darly Santos, tem 37.828 de m² de ABL com 125 lojas. São 11 lojas-âncora e 4 megalojas, além de um campus universitário.